في عام 1909 ، وسط الغرب القديم المحتضر ، يقع ويلي بوي ، عداء الصحراء لمسافات طويلة من تقليد Chemehuevi ، في حب الجمال الأصلي الشاب ، كارلوتا. يرفض والد كارلوتا ، وهو شامان شامان وزعيم قبلي محلي ، السماح للزوجين الشباب بالتواجد معًا. في مواجهة قاتلة ، قتل والد كارلوتا بطلق ناري عرضي وفر العشاق الصغار إلى صحراء موهافي المستعبدة للشمس. يقود العمدة المحلي مجموعة ممتلئة بالركاب مسلحة بقوة النيران واثنين من متتبعين أمريكيين أصليين يسعون لتحقيق العدالة لزعيمهم القبلي "المقتول". يهرب ويلي بوي وكارلوتا من القبض على الرجال وخيولهم. ومع ذلك ، فإن القصص الإخبارية المزيفة التي تهدف إلى بيع الصحف تضيف إلى الضغط المتزايد للقبض على ويلي بوي. في صحراء تنقي الجميع ، يجبر البحث عن ويلي بوي الجميع على مواجهة شياطينهم في هذه القصة المأساوية عن الحب والموت وحرارة الصحراء.
